Co to są typy powiązań kontaktów z postępowaniami i jak dodać nowy typ?

Czego dotyczy ta instrukcja?

Ta instrukcja pokaże Ci, jak dodać nowy typ powiązania (czyli nazwę roli kontaktu w postępowaniu, np. „Inwestor”, „Małżonek”, „Pośrednik”). Dowiesz się też, gdzie później używasz tych typów – w zakładce Powiązani na karcie konkretnego postępowania.

Dla kogo?

#administrator #użytkownik

Korzyści dla Ciebie

Dlaczego warto skorzystać z tej funkcji?

• Porządkujesz role kontaktów w sprawach – wszyscy używają tych samych nazw.
• Szybciej dodasz powiązanych do postępowania, bo masz gotową listę ról.
• Unikasz chaosu – jedna rola = jeden typ.
• Ułatwisz pracę na listach powiązanych (adresaci, grupowanie, przegląd).

Czym jest typ powiązania i gdzie go używasz?

Typ powiązania to rola, w jakiej kontakt występuje w postępowaniu (np. komornik, małżonek, pełnomocnik). Typy powiązań tworzysz globalnie w module Postępowania, a następnie wybierasz konkretny typ przy przypinaniu kontaktu do konkretnej sprawy w zakładce Powiązani w karcie postępowania. Więcej na temat powiązanych znajdziesz tutaj.

Dodanie nowego typu powiązania

1. Wejdź w Postępowania → Typy powiązań.
2. Kliknij Dodaj nowy typ.
3. Wpisz nazwę typu (np. „Pośrednik”, „Kurator”, „Notariusz”, „Tłumacz”).
4. Kliknij Zapisz.

Żeby ułatwić Ci pracę na powiązanych kontaktach, do każdego typu powiązania możesz dodać własne pola użytkownika. Dzięki temu zbierasz i przechowujesz dodatkowe informacje w jednym miejscu, a system automatycznie poprosi Cię o ich uzupełnienie podczas łączenia kontaktu z postępowaniem. Wprowadzone wartości zobaczysz potem od razu na liście Powiązani w danym postępowaniu. Więcej na temat powiązanych znajdziesz tutaj.

Jak dodać pole użytkownika do typu powiązania?

1. Wejdź w Postępowania → Typy powiązań i otwórz wybrany typ powiązania.
2. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj pole.
3. Wypełnij formularz konfiguracji pola:
   • podaj nazwę (np. „Numer upoważnienia”),
   • dodaj opis (opcjonalnie),
   • wybierz typ pola z listy (np. tekst, liczba, data),
   • wskaż, w którym typie powiązania pole ma się wyświetlać.
4. Kliknij Zapisz.

Od tej chwili, gdy będziesz łączyć kontakt z postępowaniem z użyciem tego typu powiązania, system poprosi Cię o uzupełnienie danych zdefiniowanych w polu, a następnie pokaże je na liście Powiązani. Więcej na temat powiązanych znajdziesz tutaj.

Przykład (sprawa rozwodowa)

Prowadzisz postępowanie rozwodowe i chcesz dodać do sprawy dzieci stron.

1. Tworzysz typ powiązania Dziecko.
2. Otwierasz typ Dziecko i dodajesz pola użytkownika, np. PESEL oraz Data urodzenia.
3. Wchodzisz w konkretne postępowanie i przechodzisz do zakładki Powiązani.
4. Klikasz Powiąż z postępowaniem, wybierasz typ relacji Dziecko i wskazujesz kontakt, np. Mirosław Przykładowy.
5. Klikasz Zapisz - system poprosi Cię o uzupełnienie dodatkowych danych (PESEL i data urodzenia).
6. Po zapisaniu wartości wyświetlą się na liście powiązanych w tym postępowaniu.

Warto wiedzieć

• Rozpoczynając pracę z systemem znajdziesz przykładowe typy powiązań. Przed utworzeniem nowego typu sprawdź, czy nie będzie on dublował już istniejącego.
• W każdym momencie możesz edytować lub usunąć typ powiązania, jednak pamiętaj, że jeśli został on użyty w postępowaniu, usunięcie typu będzie skutkować usunięciem obiektu z systemu.
• Trzymaj jeden styl nazewnictwa (np. zawsze liczba pojedyncza: „Małżonek”, „Biegły”).

Podsumowanie

Typ powiązania to rola kontaktu w postępowaniu, którą wybierasz w zakładce Powiązani. Nowy typ dodasz w Postępowania → Typy powiązań → Dodaj nowy typ → Zapisz. Dzięki temu zespół pracuje na spójnych rolach i szybciej przypina kontakty do spraw.