Co zrobić z błędnie wprowadzonym postępowaniem, żeby nie było naliczone na FV?

Czego dotyczy ta instrukcja?

Ta instrukcja pokaże Ci, co zrobić, gdy postępowanie zostało wprowadzone błędnie (np. jako duplikat, test albo przez pomyłkę) i chcesz, aby nie było naliczane w rozliczeniu. Rozwiązaniem jest zarchiwizowanie (zamknięcie) postępowania, dzięki czemu znika ono z listy aktywnych spraw i nie jest brane do naliczeń za kolejny okres.

Ważne (rozliczenia i odpowiedzialność za poprawność danych):
Poprawność wprowadzanych postępowań leży po Twojej stronie jako użytkownika systemu. Prosimy, pilnuj tego szczególnie przy zakładaniu spraw, żeby uniknąć nieporozumień i pomyłek przy wystawianiu faktur za korzystanie z Infino Legal.
Dodatkowo pamiętaj: w ramach abonamentu masz dostęp do nieograniczonej liczby projektów postępowań, natomiast postępowania upadłościowe konsumenckie oraz firmowe są dodatkowo płatne zgodnie z naszym cennikiem. Zwróć więc szczególną uwagę przy tworzeniu takich postępowań, aby w razie błędu od razu je zarchiwizować i nie dopuścić do ich naliczenia w rozliczeniu.

Dla kogo?

#administrator #użytkownik

Korzyści dla Ciebie

Dlaczego warto skorzystać z tej funkcji?

• Od razu zatrzymujesz naliczanie opłaty za kolejny miesiąc obsługi postępowania w systemie.
• Usuwasz błędnie wprowadzoną sprawę z aktywnej listy bez tracenia kontroli – w razie potrzeby nadal znajdziesz ją w archiwum.
• W razie pomyłki możesz przywrócić sprawę do aktywnych jednym kliknięciem. Wszystkie zamknięte postępowania znajdziesz w jednym miejscu, z którego łatwo możesz wybrać to, które chcesz przywrócić.

Jak wyłączyć błędne postępowanie z naliczeń?

1. Wejdź w Listę postepowań i wyszukaj postępowania, które chcesz zamknąć.
2. Kliknij ikonę trzech kropek w kolumnie czynności i wybierz Edytuj
3. Na dole formularza zaznacz okno Postępowanie zakończone.
4. Kliknij Zapisz– postępowanie trafi do archiwum.

Jak upewnić się, że postępowanie jest w archiwum?

1. Wejdź w Postępowania → Lista postępowań.
2. Kliknij Filtr, ustaw status na Zakończone i kliknij Pokaż wyniki.
3. Wpisz nazwę sprawy w wyszukiwarkę i sprawdź, czy widzisz ją jako archiwalną.

Warto wiedzieć

Jeśli problem dotyczy już wystawionego rozliczenia, przygotuj nazwę postępowania i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu weryfikacji i ewentualnej korekty.

Podsumowanie

Jeśli postępowanie zostało wprowadzone błędnie i nie chcesz, żeby było naliczone na FV, zarchiwizuj je. Zarchiwizowana sprawa znika z aktywnej listy i nie jest naliczana w rozliczeniu.