Przejdź do treści

Jak dodawać kontakty?

W Infino Legal dajemy możliwość tworzenia bazy kontaktów. W systemie znajdziesz kilka rodzajów kontaktów, m.in. osobę fizyczną, firmę, sąd, wydział sądu, pracowników sądu, komorników. Dzięki tworzeniu kontaktów w parę kliknięć masz dostęp do danych kontaktowych i adresowych, a także masz gotowych adresatów korespondencji generowanej z systemu. Nie musisz ponownie wprowadzać danych adresowych w szablonach dokumentów czy drukach pocztowych, wszystkie adresy zaczytają się automatycznie.

W tej instrukcji dowiesz się jak dodać różny typy kontaktów:

  • osobę fizyczną,
  • firmę,
  • urząd,
  • sąd,
  • wydział sądu,
  • komornika.

Dodawanie kontaktów – osoba fizyczna

Aby dodać kontakt dot. osoby fizycznej:

  1. Przejdź do zakładki Kontakty.
  2. Kliknij przycisk “Dodaj nowy kontakt”.
  3. Wybierz z listy Osoba Fizyczna
  4. Uzupełnij wszystkie dane – możesz połączyć kontakt z konkretną firmą w polu Powiąż z firmą.
  5. Na koniec kliknij “Utwórz”.

Dodawanie kontaktów – Firma

Aby dodać kontakt dot. firmy:

  1. Przejdź do zakładki Kontakty.
  2. Kliknij przycisk “Dodaj nowy kontakt”.
  3. Wybierz z listy Firma.
  4. Wyszukaj firmę zarejestrowaną w KRS po nazwie, wyszukaj w rejestrze GUS po numerze KRS, NIP lub REGON lub wprowadź wszystkie dane ręcznie w zakładce „Utwórz ręcznie”.

Dodawanie kontaktów – Urząd

Aby dodać kontakt dot. urzędu:

  1. Przejdź do zakładki Kontakty.
  2. Kliknij przycisk “Dodaj nowy kontakt”.
  3. Wybierz z listy Urząd.
  4. Uzupełnij wszystkie dane.

Dodawanie kontaktów – Sąd

Aby dodać kontakt dot. sądu:

  1. Przejdź do zakładki Kontakty.
  2. Kliknij przycisk “Dodaj nowy kontakt”.
  3. Wybierz z listy Sąd.
  4. Dodaj sąd z dostępnej bazy lub wprowadź dane sądu ręcznie.

Dodawanie kontaktów – Wydział sądu

Aby dodać kontakt dot. wydziału sądu:

  1. Przejdź do zakładki Kontakty.
  2. Kliknij przycisk “Dodaj nowy kontakt”.
  3. Wybierz z listy Wydział Sądu.
  4. Jeśli wybierasz z bazy sądów wybierz najpierw odpowiedni oddział sądu, następnie jego wydział, jeśli wprowadzasz dane ręcznie, wypełnij kolejno wymagane pola.
  5. Kliknij “Zapisz”.

Dodawanie kontaktów – Komornik

Aby dodać kontakt dot. komornika:

  1. Przejdź do zakładki Kontakty.
  2. Kliknij przycisk “Dodaj nowy kontakt”.
  3. Wybierz z listy Komornik.
  4. Uzupełnij wymagane pola.
  5. Kliknij “Zapisz”.