Jak przygotować szablony dokumentów?

Wtyczka Infino Legal pozwala zautomatyzować szablony, dzięki czemu system automatycznie podstawia dane.

Jeśli chcesz stworzyć szablon dokumentu, który Infino Legal będzie automatycznie wypełniał:

Otwórz dokument w programie MS Word.
Włącz dodatek Infino Legal.
Rozwiń wybrane pole korespondencji seryjnej lub pole związane z upadłością.
Wykasuj fragment, który chcesz zastąpić, np. imię i nazwisko adresata.
Z wtyczki wybierz i kliknij element, który chcesz zastąpić, np. “Nazwa” [adresata].
Powtórz tę czynność dla innych danych, które chcesz zautomatyzować, np. nazwę adresata, sądu czy inne elementy występujących w treści dokumentu.
Na koniec ujednolić styl i formatowanie dla dodanych “automatycznych pól”.
Zapisz dokument w rozszerzeniu .docx.

Aby dodać gotowy szablon do Infino Legal:

W systemie Infino Legal z menu wybierz zakładkę Szablony i wejdź w Repozytorium.
Kliknij przycisk “Dodaj szablon”.
Zapisz nazwę szablonu i zaznacz opcje dotyczące tego postępowania.
Wybierz plik z komputera i kliknij “Zapisz”.

Jeśli w przyszłości chciałbyś zmodyfikować szablon, po edycji w Word wystarczy odnaleźć szablon w Repozytorium szablonów i edytować szablon.