Przejdź do treści

Jak sprawdzić historię zmian danych w postępowaniu?

Czego dotyczy ta instrukcja?

Ta instrukcja wyjaśnia, jak korzystać z funkcji historii zmian w postępowaniu w systemie Infino Legal. Dowiesz się, jak łatwo sprawdzić, kto, kiedy i jakie modyfikacje wprowadził w danych (np. w postępowaniach, kontaktach czy zadaniach). Dzięki temu szybko zidentyfikujesz poprzednie wartości i ręcznie skorygujesz dane, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dla kogo?

#użytkownik

Korzyści dla Ciebie

Dlaczego warto sprawdzać historię zmian?

  • Integralność i wiarygodność danych: Śledzenie każdej modyfikacji gwarantuje, że dane w systemie są zawsze dokładne i aktualne.
  • Odpowiedzialność i audyt: Historia zmian wskazuje, który użytkownik dokonał modyfikacji, co zwiększa odpowiedzialność i umożliwia szybkie identyfikowanie źródła ewentualnych błędów.
  • Łatwe rozwiązywanie problemów: Jeśli przypadkowo zmienisz lub usuniesz dane, błyskawicznie sprawdzisz poprzednią wartość i ręcznie ją przywrócisz, minimalizując zakłócenia w pracy.
  • Zarządzanie jakością danych: Regularne przeglądanie historii zmian wspiera utrzymanie wysokiej jakości danych w systemie.
  • Szybkie reagowanie: Natychmiastowy dostęp do informacji o wcześniejszych wpisach pozwala na błyskawiczne podjęcie decyzji o ewentualnej korekcie.

Funkcja historii zmian jest dostępna dla kluczowych obiektów w systemie. Możesz sprawdzić zmiany między innymi dla:

  • Postępowań,
  • Kontaktów,
  • Zadań,
  • Korespondencji,
  • Notatek,
  • Spisów Inwentarza,
  • Wierzytelności.

Aby sprawdzić historię zmian dla konkretnego obiektu (np. postępowania), wykonaj te proste kroki:

  1. Otwórz kartę obiektu: Przejdź do interesującego Cię elementu. W tym przykładzie skupimy się na postepowaniu- wybierz je z listy i otwórz. Odszukaj przycisk trzech kropek w zakładce postępowanie po lewej stronie: Na karcie postępowania, obok ikony złotej księgi, znajdziesz przycisk z trzema kropkami. Kliknij go, aby rozwinąć listę dostępnych opcji.
  2. Wybierz „Historia zmian”: System automatycznie przeniesie Cię do zakładki z pełnym rejestrem wszystkich modyfikacji dotyczących tego postępowania. Dzięki temu zobaczysz, jakie dane zostały wprowadzone lub zmienione w trakcie jego trwania.

Co znajdziesz w historii zmian?

Po kliknięciu przycisku „Historia zmian” system wyświetli pełny rejestr wszystkich modyfikacji dokonanych dla danego obiektu. Znajdziesz tam następujące informacje:

  • Kiedy zmieniono dane: Dokładna data i godzina wprowadzenia zmiany.
  • Kto zmienił dane: Wskazanie użytkownika, który dokonał modyfikacji.
  • Co zostało zmienione: Informacje o tym, która wartość została zmieniona.
  • Wartości przed i po zmianie: System pokaże, jaka była poprzednia wartość (przed zmianą) oraz jaka jest aktualna (po zmianie). Dotyczy to również wartości nadpisanych lub usuniętych.

System Infino Legal nie posiada funkcji automatycznego „cofnięcia” zmiany do poprzedniego stanu. Przywracanie wcześniejszych wartości odbywa się manualnie, na podstawie danych dostępnych w historii zmian:

  1. Zapoznaj się z historią zmian: Zidentyfikuj konkretną zmianę, którą chcesz skorygować i zanotuj poprzednią (właściwą) wartość.
  2. Przejdź do edycji danych: Na karcie obiektu, w którym chcesz dokonać korekty, przejdź do trybu edycji.
  3. Ręcznie wprowadź poprzednią wartość: W odpowiednim polu wpisz wartość, którą zanotowałeś z historii zmian.
  4. Zapisz zmiany: Po wprowadzeniu korekty kliknij przycisk „Zapisz”, aby utrwalić nową/poprawioną wartość.

Ważne:
Każda taka manualna korekta zostanie również zarejestrowana w historii zmian jako nowa modyfikacja, co pozwoli na śledzenie całego procesu.

Podsumowanie

Funkcja historii zmian w Infino Legal to narzędzie, które pozwala na pełną kontrolę i przejrzystość nad ewolucją danych w Twojej kancelarii. Dzięki niej możesz nie tylko sprawdzić, kto i kiedy dokonał modyfikacji, ale także uzyskać precyzyjny wgląd w to, co zostało wpisane wcześniej.

Możliwość szybkiej identyfikacji błędów i ręcznego przywracania danych na podstawie historii zmian znacząco zwiększa integralność i wiarygodność informacji w systemie. To rozwiązanie wspiera odpowiedzialność użytkowników i minimalizuje ryzyko utraty ważnych danych, czyniąc Infino Legal jeszcze bardziej niezawodnym narzędziem w codziennej pracy. Pamiętaj, że dokładność danych to fundament sprawnego zarządzania kancelarią.