Pola użytkownika na powiązanych kontaktach

Sprawdź jak za pomocą kilku kliknięć możesz zaktualizować kontakt przypisany do postępowania o nowe informacje. Ponadto od teraz w Infino Legal możesz nie tylko dodawać własne pola w powiązanych kontaktach, ale także automatycznie generować je w Twoich własnych szablonach.

Zapoznaj się z poniższą instrukcją, aby dowiedzieć się jak:

• skonfigurować typy powiązań,
• dodać własne pola na kontaktach powiązanych,
• utworzyć szablon z polami dla kontaktów powiązanych.

Dodawanie własnych typów powiązań

Konfiguracja własnych typów powiązań pozwala na dodawanie do systemu określonych typów kontaktów.

Aby dodać własny typ powiązania:

1. W menu głównym kliknij Postępowania -> Typy powiązań.
2. Następnie kliknij przycisk „Dodaj nowy typ”.
3. Zapisz nazwę typu relacji, np. Rzeczoznawca i kliknij „Zapisz”.

Dodawanie własnych pól na typach powiązań

Po dodaniu własnego typu powiązania oraz na dostępnych już w systemie typach powiązań możesz dodawać własne pola, aby zgromadzić wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu dotyczącym tego kontaktu.

Aby dodać pola do konkretnego typu powiązania:

1. W menu głównym kliknij Postępowania -> Typy powiązań.
2. Kliknij na nazwę typu powiązania, w którym chcesz dodać pole.
3. Następnie kliknij „Dodaj pole”.
4. Uzupełnij nazwę, opis i wybierz jaki to jest typ pola.
5. Na koniec kliknij „Zapisz”.

Uzupełnienie pola na kontakcie powiązanym

Aby dodać powiązany kontakt i pole na nim:

1. Wejdź na postępowanie, w którym chcesz dodać taki kontakt.
2. Wybierz zakładkę Powiązani.
3. Dodaj kontakt powiązany z postępowaniem lub projektem, klikając „Powiąż z postępowaniem”.
4. Wybierz typ relacji i kontakt, a na koniec kliknij „Zapisz”.

Aby wprowadzić dodatkowe dane do powiązanego kontaktu:

1. Kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz „Edytuj”.
2. Następnie wprowadź dane w polach użytkownika i kliknij „Zapisz”.

Dodatkowo uzupełnione dane możesz również umieścić w szablonie adresowanym do powiązanego kontaktu. Dzięki temu stworzysz szablon, w którym zawrzesz wszystkie niezbędne informacje i wygenerujesz go automatycznie dla każdego tego rodzaju kontaktu.

Jak tworzyć własne szablony za pomocą wtyczki Infino Legal dowiesz się z instrukcji:

Jak tworzyć szablony dokumentów?

Tworzenie szablonu z dodatkowymi danymi powiązanego

Aby dodać własne pola do szablonu adresowanego do powiązanego, utwórz szablon w Wordzie przy pomocy wtyczki Infino Legal.

Dodatkowe pola dot. powiązanego dodasz:

1. Wybierając w Konfiguracji szablonu odpowiedniego adresata.
2. Wstawiając do szablonu pola z zakładki Pola adresata -> Pola użytkownika.

Gotowy szablon z własnymi polami dla konkretnego adresata możesz wstawić do Infino i generować bezpośrednio z zakładki Powiązani -> Wygeneruj dokumenty.

Dzięki tej funkcji możesz nie tylko gromadzić wszystkie potrzebne informacje dotyczące kontaktów w jednym miejscu, ale również zaoszczędzić czas, generując szablony podstawiające automatycznie wszelkie dane.