Jak wyeksportować listę postępowań do MS Excel?

Czego dotyczy ta instrukcja?¶

Ta instrukcja pokaże Ci, jak wyeksportować listę postępowań z Infino Legal do pliku MS Excel (.xlsx) – razem z informacjami zawartymi w polach użytkownika jako osobnymi kolumnami. Dowiesz się też jak przygotować listę (filtry), co dokładnie trafi do eksportu i jak utrzymać porządek w polach, żeby raport w Excelu był czytelny.

Dla kogo?¶

#administrator

Korzyści dla Ciebie¶

Dlaczego warto skorzystać z tej funkcji?¶

Robisz szybkie analizy i statystyki w Excelu (źródła pozyskania, liczba spraw na użytkownika, pośrednicy).
Masz pola użytkownika w raporcie jako osobne kolumny- bez ręcznego przepisywania.
Eksportujesz tylko to, czego potrzebujesz- filtry decydują, które postępowania trafią do pliku.
Łatwiej kontrolujesz przepływ spraw i pracę zespołu- raport pozwala Ci szybko zidentyfikować wąskie gardła procesów.

Ważne: Po wyeksportowaniu listy nie możesz ponownie wgrać pliku ze zmianami do Infino Legal. Dokonuj zmian wartości w systemie, aby zachować spójność informacji.

Jak wyeksportować listę postępowań do MS Excel?¶

Aby wyeksportować listę postępowań:

Przejdź do Postępowania → Lista postępowań.
Ustaw filtry – to one decydują, co trafi do eksportu. Określ według swoich potrzeb, np.:
- Typ postępowania
- Status (aktywne/nieaktywne)
- Data utworzenia
- Inne dostępne filtry
  
  Ważne: eksport obejmuje tylko postępowania po zastosowaniu filtrów. Jeśli coś nie jest na liście po filtrowaniu – nie trafi do Excela.
Po ustawieniu filtru kliknij przycisk trzech kropek w prawym rogu i wybierz Eksportuj widoczne postępowania.
System wygeneruje plik Excel (.xlsx) i pobierze go na Twój komputer.

Co znajdziesz w pliku Excel?¶

W wygenerowanym pliku dostaniesz:

wszystkie standardowe dane postępowań,
wszystkie pola użytkownika jako oddzielne kolumny,
tylko postępowania pasujące do ustawionych filtrów.

Ważne: pamiętaj, że aby dane były kompletne w różnych typach postępowań, które chcesz wyeksportować musi znajdować się to samo pole użytkownika (UDF). Więcej na temat pól użytkownika znajdziesz tutaj.

Podsumowanie¶

Eksport listy postępowań do MS Excel zrobisz z poziomu Postępowania → Lista postępowań, po ustawieniu filtrów. Do pliku trafiają tylko przefiltrowane postępowania, a pola użytkownika są wyeksportowane jako osobne kolumny, dzięki czemu łatwo zrobisz analizy i statystyki. Jeśli chcesz mieć czytelne raporty, dbaj o spójne nazwy, unikaj duplikatów i nie twórz zbyt wielu pól. Pamiętaj, że eksport to narzędzie dla administratora – zazwyczaj wystarczy użyć go raz w miesiącu lub rzadziej, gdy pojawiają się nowe potrzeby biznesowe.