Dodawanie nowych pól

Dodawanie nowych typów postępowań i nowych pól

Infino Legal umożliwia tworzenie i prowadzenie różnych typów postępowań. Dodatkowo możesz sam zdefiniować jakie pola powinny wyświetlać się przy danym postępowaniu. Dzięki temu w postępowaniu przechowujesz wszystkie informacje, które są Ci potrzebne.

Dodawanie nowego typu postępowania

Aby dodać nowy typ postępowania:

1. W menu głównym przejdź do sekcji Ustawienia -> Konfiguracja systemu -> Typy postępowań.
2. Następnie kliknij przycisk „Dodaj nowy typ postępowania”.
3. Uzupełnij pełną i skróconą nazwę postępowania. Jeżeli dodawany typ postępowania odpowiada postępowaniu upadłościowemu lub restrukturyzacyjnemu – zaznacz opcję poniżej. Podobnie jeśli postępowanie toczy się w sądzie, zaznacz kwadrat przy odpowiednim komunikacie.
4. Kliknij „Zapisz”.

Edytowanie typu postępowania

Aby edytować typ postępowania:

1. W menu głównym przejdź do sekcji Ustawienia -> Konfiguracja systemu -> Typy postępowań.
2. Następnie przy pozycji, którą chcesz edytować, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz opcję „Edytuj”.
3. Wprowadź zmiany i na koniec kliknij „Zapisz”.
4. Dodawanie nowych pól w postępowaniu

W Infino Legal możesz dodać nowe pola, które będą się wyświetlały na karcie postępowania.

Aby dodać nowe pola:

1. Wejdź na kartę postępowania.
2. W zakładce Postępowanie kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy typu postępowania i wybierz opcję „Konfiguruj typ postępowania”.
3. Następnie kliknij „Dodaj pole”.
4. Uzupełnij nazwę, opis i wybierz typ pola oraz typ postępowania, w którym powinno się wyświetlać dane pole.
5. Kliknij „Zapisz”.

Pamiętaj, że wprowadzone pole zostanie zapisane dla danego typu postępowania. W każdym kolejnym postępowaniu tego typu dodane pola pojawiają się automatycznie.

Edytowanie pola w postępowaniu

1. Wejdź na postępowanie.
2. W zakładce Postępowanie kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy typu postępowania i wybierz opcję „Konfiguruj typ postępowania”.
3. Przy pozycji, którą chcesz edytować, kliknij ikonę z trzema kropkami, a następnie wybierz „Edytuj”.
4. Wprowadź zmiany i na koniec kliknij „Zapisz”.

Stwórz postępowanie dostosowane do specyfiki sprawy i dodawaj dowolne pola, aby zebrać najważniejsze informacje w jednym miejscu.